AD
财经网 > 债券 > 正文

民营建筑业首家 南通三建成功发行3亿美元境外债

[2017-10-31 10:36:40] 来源:综合 编辑:阳春
评论 点击收藏
导读:2017年10月26日,南通三建发布公告,公司境外全资子公司江苏南通三建国际有限公司已于境外完成了总额为3亿美元高级无抵押固定票息债券的发行。

 

  2017年10月26日,南通三建发布公告,公司境外全资子公司江苏南通三建国际有限公司已于境外完成了总额为3亿美元高级无抵押固定票息债券的发行。本次发行规模达到3亿美元,债券期限为3年,上市地点为新加坡证券交易所,最终票息定价为7.8%,较初始票息8.25%大幅缩窄45个基点,缩窄幅度超过市场平均交易水平。债券发行后获得4倍12.3亿美元的认购,超过近期高收益债券平均超额认购倍数,受到投资者青睐。此笔债券的成功发行标志着以南通三建为代表的民营建筑企业首次在境外资本市场的亮相完美收官。

  南通三建表示,作为南通地区第一支境外债券,此次发行创新了企业融资模式,高效地完成了发行任务,不仅开创了融资新局面,也提高了企业海外知名度。为南通三建在境内与同业差异化竞争、为南通三建顺应“一带一路”的国家战略走出去打下坚实的基础。

为您推荐